Precision Tax Services Inc – Nuevo Cliente Accounting / New Accounting Client

Accounting & Monthly Bookkeeping

Complete este formulario para configurar el servicio de contabilidad mensual (bookkeeping) con Precision Tax Services Inc. / Please complete this form to set up your monthly accounting service.

Mensualidad: $400 Servicio contable mensual por compañía. Se cobra por adelantado.

Setup: $200 (solo si es Accounting “standalone”) Si el cliente ya tiene Payroll con nosotros, el setup de Accounting es $0.

Pagos adelantados / Prepaid:
El servicio se paga al principio de cada mes y se trabaja contra el saldo prepagado.
Service is billed in advance and we work against the prepaid balance.

A. Información del Negocio / Business Information

Datos del negocio + acceso bancario + documentos

¿Ya tiene Payroll con nosotros? / Do you already have Payroll with us?

Si marca “Sí”, el setup de Accounting es $0. Si marca “No”, el setup es $200.

Seleccione / Select *

Resumen de pago inicial / Initial Payment Summary

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Datos del negocio / Business Info

Nombre legal de la compañía / Legal Business Name * Nombre comercial (DBA) / Trade Name (DBA)

Tipo de entidad / Entity Type *

EIN / Tax ID de la compañía *

Estado de registro / State of Registration

Fecha de inicio del negocio / Business Start Date

Dirección de la Compañía / Business Address

Calle y número / Street Address

Apartamento, suite, etc. / Apt, Suite, etc.

Ciudad / City

Estado / State

ZIP

Contacto principal / Primary Contact

Nombre y apellido / Full Name *

Cargo / Title

Teléfono / Phone *

Correo electrónico / Email *

Idioma preferido / Preferred Language

Notas adicionales / Additional Notes

Acceso para importar transacciones / Bank Access for Transaction Import

Importamos transacciones directamente desde su banco.

Por seguridad, NO pedimos usuario/contraseña. Usted nos agrega como usuario contable o nos invita desde su plataforma/banco. / For security, we do NOT request usernames/passwords. You add us as an accountant user or invite us from your bank/platform.

Banco principal / Primary bank

Plataforma / Platform (si aplica)

Email para invitación (si aplica) / Invite email (if applicable)

¿Cuántas cuentas importaremos? / How many accounts will be imported?

Notas sobre acceso / Access notes

Documentos de Accounting / Accounting Documents

Suba documentos útiles (PDF o fotos claras). Upload any helpful documents (PDF or clear photos).

Recomendado (si tiene):

📑 Estatutos / Articles of Organization or Incorporation
🧾 Carta del EIN del IRS
📸 Comprobante de pago Zelle (screenshot o PDF)
🧾 Lista de gastos/ingresos especiales (si aplica)
📊 Reportes contables previos (si viene de otro contador)

B. Detalles de Accounting / Accounting Details

Desde cuándo + atraso

Mes de inicio / Start Month

¿Viene de otro contador? / Coming from another bookkeeper?

¿Tiene atraso contable? / Are your books behind?

Transacciones mensuales aproximadas / Approx. monthly transactions

¿Algo importante que debamos saber? / Anything important we should know?

C. Qué incluye / What’s Included

Resumen del servicio

Accounting $400/mes incluye:

Bookkeeping mensual (ingresos/gastos)
Importación de transacciones (banco/tarjetas) y categorización
Conciliación bancaria y tarjetas
Profit & Loss (P&L) mensual
Balance Sheet mensual
Paquete de fin de año para taxes
Soporte por email / preguntas

No incluye: payroll, filing de taxes, sales tax o servicios de CFO (se cotizan aparte si aplica).

D. Pago / Payment

Zelle

PASO FINAL: Realice el pago por Zelle antes o inmediatamente después de enviar el formulario.

Nombre: Precision Tax Services Inc
Zelle: 786-295-2195
Concepto / Memo: “Accounting – Nombre de la compañía”
Mensualidad: $400
Setup (si aplica): $200
Pago mensual (solo Accounting): se envía todos los días 5 de cada mes

Puede subir un screenshot del pago Zelle en “Documentos (opcional)”.

E. Términos y Autorización / Terms & Authorization

Lea y marque su aceptación

Honorarios y pagos / Fees and Payments

Mensualidad estándar Accounting: $400 por mes, pagados por adelantado.
Setup inicial (solo si Accounting es standalone): $200 (one-time).
Si el cliente ya tiene Payroll con Precision, el setup de Accounting es $0.
Para clientes “solo Accounting”: el pago mensual por Zelle se envía todos los días 5 de cada mes.
El trabajo se realiza en base a pagos prepagados. Si no hay fondos prepagados, el servicio puede ser pausado.

Acceso bancario / Bank access

El cliente autoriza a Precision Tax Services Inc a importar transacciones para propósitos de bookkeeping.
Por seguridad, el cliente no debe enviar credenciales (usuario/contraseña). El acceso se otorga por invitación/rol contable.

Responsabilidades del cliente / Client Responsibilities

Proveer información verdadera, completa y actualizada.
Notificar cambios de cuentas bancarias/tarjetas o acceso.
Revisar reportes y notificar cualquier error razonable al recibirlos.

Limitación de responsabilidad / Limitation of Liability

Precision Tax Services Inc prepara la contabilidad basándose en la información provista por el cliente.
No somos responsables por multas o intereses causados por información tardía, incompleta o incorrecta enviada por el cliente.

Confirmo que he leído y acepto los términos anteriores. / I confirm that I have read and accept the terms above. *

Firma del dueño / Owner’s Signature

Nombre del firmante / Signer’s Name

Fecha / Date

Firma (si firma a mano, puede subir la foto) / Signature

Verificación Anti‑Bot / Anti‑Bot Verification

Protección contra envíos automáticos

Este formulario está protegido contra bots. Si ve un captcha, complételo para continuar. / This form is protected against bots. If you see a captcha, please complete it.

Si no desea usar captcha, se puede desactivar en el servidor (recomendado mantenerlo activo).